26 Maggio 2022
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Nelle riunioni della scorsa settimana, i vettori hanno discusso le attuali tendenze dei prezzi e della capacità. I vettori LTL hanno visto rallentare l'andamento dei volumi negli ultimi due mesi, con la pressione più significativa sulle spedizioni al dettaglio ed e-commerce. Al contrario, i volumi delle merci industriali reggono meglio e in alcuni casi stanno accelerando proprio ora. Anche con un andamento dei volumi più lento, i vettori continuano a vedere un ambiente di prezzi stabile con aspettative di bassi aumenti delle tariffe a due cifre quest'anno e continui aumenti dei supplementi accessori. Detto questo, i vettori continuano a vedere un'inflazione elevata per conducenti, lavoratori portuali e attrezzature. Hanno visto notevoli venti contrari dal trasporto acquistato che stanno iniziando a moderarsi nell'ultimo anno.
Separatamente, i vettori non hanno in programma di aggiungere nuove porte o terminal quest'anno e non pensano che il settore stia aggiungendo molta capacità su base netta. Infine, l'attività di M&A rimane elevata nello spazio. KNX realizzerà una rete LTL a livello nazionale nei prossimi anni e sta riscontrando un maggiore interesse per le fusioni e acquisizioni LTL da parte di altri vettori TL e società di private equity. Per quanto riguarda il carico completo di autocarri, i tassi di accettazione delle gare d'appalto sono migliorati dall'alto degli anni '70 alla metà degli anni '80, attribuiti all'attenuazione della domanda. Di conseguenza, i tassi spot stanno diminuendo rapidamente, ma i vettori ritengono improbabile che i tassi tornino ai livelli del 2019, data l'inflazione sottostante dei salari e delle attrezzature. Pertanto, l'industria spera che i tassi spot possano essere prossimi al minimo. Ci sono anche voci che dicono che la piccola capacità di camionisti potrebbe iniziare a uscire rapidamente dal mercato con tariffe spot più basse. E mentre le tariffe spot si sono ammorbidite, alcuni vettori continuano a vedere aumenti significativi delle tariffe contrattuali nel 1° trimestre.
Le tariffe contrattuali e le tariffe spot sono ora sostanzialmente in linea tra loro, quindi le tariffe contrattuali TL probabilmente corrisponderanno all'inflazione nei prossimi mesi per tenere il passo con costi elevati sostenuti. Per quanto riguarda l'andamento dei prezzi delle attrezzature, quest'anno i prezzi dei nuovi camion sono aumentati del 10%, mentre i prezzi dei rimorchi sono aumentati del 30%. E i prezzi continuano ad aumentare nonostante i corrieri abbiano già bloccato i loro ordini. Alcuni vettori hanno già ricevuto più avvisi di aumenti di prezzo incrementali di circa il 3% ciascuno dai loro fornitori ed è la prima volta che vediamo gli OEM aumentare i prezzi dopo che gli ordini sono stati bloccati.
La domanda repressa rafforza i volumi di trasporto industriale. Nonostante alcuni recenti miglioramenti, le scorte al dettaglio di autoveicoli e componenti sono ancora inferiori di oltre il 27% ai livelli pre-pandemia, anche se le vendite al dettaglio di veicoli e componenti sono in aumento di circa il 29% rispetto ai livelli pre-pandemici. Anche se le vendite diminuiranno, le case automobilistiche dovranno comunque spingere la produzione tanto quanto la fornitura di semiconduttori consentirà almeno per il resto di quest'anno e probabilmente più a lungo. Sebbene i problemi della catena di approvvigionamento per la produzione di veicoli possano essere più facili da isolare rispetto al resto della produzione, l'intero settore sta vivendo lo stesso problema fondamentale: una domanda maggiore di quella che la produzione può soddisfare. La produzione manifatturiera, esclusi i veicoli a motore e i componenti, è stata del 4.6% rispetto a febbraio 2020, destagionalizzata, ma i nuovi ordini di manufatti nell'ultimo mese sono stati del 19% in più rispetto a febbraio 2020.
I tassi di utilizzo delle attrezzature della flotta hanno raggiunto livelli record. Gli analisti del settore sembrano ottimisti per i mercati degli autocarri pesanti e dei rimorchi per il resto dell'anno e per il 2023, principalmente perché i tassi di utilizzo della flotta stanno raggiungendo livelli record. DataPulse, un'indagine trimestrale sull'utilizzo della flotta di MacKay & Co., ha mostrato che nel primo trimestre del 2022, l'utilizzo totale delle classi di potenza 6-8 è stato dell'86.2% rispetto a una previsione iniziale della flotta dell'82%, John Blodgett, VP vendite e marketing presso MacKay & Co., ha affermato durante un webinar Pulse della Heavy Duty Manufacturers Association del 20 aprile. Indicativo di un solido movimento delle merci, anche l'utilizzo dei rimorchi ha raggiunto nuovi massimi, con flotte di noleggio e noleggio di servizi completi che si avvicinano ai tassi di utilizzo del 97% e vettori a noleggio in aumento di oltre il 93%.
Perché ogni americano dovrebbe preoccuparsi che i prezzi del diesel stiano aumentando in tutto il paese. Troppi americani (compresi i politici), i prezzi del diesel sono così lontani dalla loro versione della realtà che spesso ignorano l'importanza del diesel per gli Stati Uniti e le economie globali. Tuttavia, il diesel è il carburante che guida l'economia e lascia le principali industrie vulnerabili ai vincoli dei costi. Senza carburante diesel, l'economia statunitense crollerebbe in pochi giorni. Le nostre catene di approvvigionamento si avvizzerebbero completamente da un giorno all'altro. I camion lo usano per trasportare le nostre merci in tutto il paese. Di tutti i camion di Classe 8 (quelli grandi), il 97% utilizza il diesel. No, Elon Musk non ci salverà qui. Quando Tesla ha annunciato la Semi nel 2017, Musk ha previsto che ne sarebbero state prodotte oltre 100,000 entro il 2022. Oggi ce ne sono meno di 20, per lo più prototipi.
Le catene di approvvigionamento mutevoli si stabiliscono in Messico. La Cina è ancora il produttore a livello globale, rappresentando il 28.7% della produzione manifatturiera globale nel 2019. Ma dopo una pandemia, una guerra commerciale e l'aumento dei salari in Cina, molti produttori hanno cercato altre opzioni. Un'opzione sempre più vitale in Messico. Innanzitutto, uno sguardo ai problemi della catena di approvvigionamento. "Ci volevano 21 giorni prima che le merci dalla Cina arrivassero al porto di Los Angeles o al porto di Long Beach e arrivassero ai nostri magazzini, e oggi ci vogliono 159 giorni", ha affermato Isaac Larian, CEO di MGA Entertainment, che produce Little Adora i giocattoli come le Cozy Coupe, quelle auto di plastica rosse e gialle con gli occhi finti su cui guidano i bambini. Ha fabbriche in tutto il mondo, inclusa quella di Hudson, Ohio.
Werner batte nel primo trimestre e si aspetta che i vettori del mercato spot falliscano. Gli aumenti di prezzo continuano senza sosta. Il segmento TL unidirezionale, il 1% della flotta di 37 unità di Werner, genera solo il 8,200% dei suoi ricavi nel mercato spot. Le tariffe contrattuali nel segmento sono aumentate di una bassa percentuale a due cifre finora nel 10 poiché la divisione rimane "costantemente ipervenduta". I ricavi di sola andata sono aumentati del 2022% anno su anno a 19 milioni di dollari, poiché i ricavi per autocarro a settimana sono cresciuti dell'187% e la media degli autocarri in servizio è aumentata del 11%. La flotta dedicata ha registrato una crescita dei ricavi del 7% anno su anno poiché il conteggio della flotta è aumentato del 13% e le entrate per camion a settimana sono aumentate del 5%. Circa il 7% del trasporto di Werner è legato alla vendita al dettaglio, con la maggior parte proveniente da rivenditori scontati e negozi di bricolage. Il fatturato di quel gruppo sta crescendo poiché i suoi principali clienti registrano una crescita media del 60%.
L'aumento di stipendio del conducente di Walmart va oltre le miglia percorse. Walmart Inc. ha recentemente fatto un grande salto con la notizia che stava aumentando il suo pacchetto retributivo complessivo per i conducenti del primo anno fino a $ 110,000 all'anno. Ma Fernando Cortes, vicepresidente senior di Walmart Transportation, ha dichiarato a Transport Topics che il suo nuovo pacchetto di compensazione per i conducenti di tutti i livelli di esperienza copre più della retribuzione per miglio. "Volevamo rafforzare il fatto che offriamo uno dei migliori lavori di guida del settore, quindi abbiamo aumentato la retribuzione per la maggior parte degli aspetti del lavoro", ha affermato Cortes. "Ciò include un aumento della retribuzione per miglio di circa il 10% rispetto a prima. Abbiamo anche aumentato la retribuzione per i tempi di attesa e attività come carichi e scarichi in tempo reale. Nel complesso, riteniamo che questi aumenti ci aiuteranno a continuare ad attrarre il meglio del meglio".
Il prezzo al dettaglio medio utilizzato della Classe 8 di aprile supera i $ 100,000. Ad aprile, il prezzo medio al dettaglio di un veicolo di Classe 8 usato ha superato per la prima volta la soglia dei $ 100,000, ha riferito ACT Research. "Era $ 101,736", ha detto il vicepresidente di ACT Steve Tam a Transport Topics. "Un anno prima, era $ 53,412. Non proprio il doppio, ma dannatamente vicino."
Crisi o singhiozzo? Valutare l'impatto logistico dei blocchi in Cina. Un miscuglio di circostanze e orizzonti temporali stanno creando narrazioni divergenti sul fatto che i ritardi di spedizione derivanti dalla chiusura di Shanghai e di altre città cinesi stiano migliorando o presagino un enorme blocco della catena di approvvigionamento. Non vi è alcun segno che il blocco di Shanghai si allenterà presto. I filmati sui social media mostrano recinzioni in acciaio installate su strade pubbliche e all'interno di complessi residenziali per impedire alle persone di viaggiare in altri distretti e trasferirsi nei quartieri. Lunedì, la Shanghai Health Commission ha segnalato 2,472 nuovi casi positivi di COVID-19, rispetto ai 1,401 del giorno precedente. I livelli di casi giornalieri totali superano i 30,000. Cinquantadue persone sono morte lunedì di COVID, secondo il China Daily.
Nonostante il calo delle tariffe spot e l'aumento del carburante, i segnali mostrano un forte mercato del trasporto merci. "Sì, il trasporto merci si è attenuato dalla robusta crescita che abbiamo visto derivare dalla ripartenza economica, ma i volumi di trasporto continuano a crescere", ha aggiunto Ake. "FTR prevede che la crescita del trasporto merci di Classe 8 rimarrà a livelli sani quest'anno e sarà ancora poco meno del 3% l'anno prossimo. Naturalmente, ci sono dei rischi in questa previsione e se l'economia alla fine andrà in recessione, probabilmente prenderebbe il trasporto merci mercati con esso".
Le ferrovie affermano che volumi più elevati e vincoli di manodopera rappresentano ostacoli a un servizio migliore. BNSF chiede inoltre ai caricatori di ridurre le scorte poiché la ferrovia cerca di ridurre temporaneamente del 2% il numero complessivo di auto sulla sua rete. "Poiché la nostra velocità è rallentata con l'aumento della domanda, c'è stata una comprensibile reazione da parte dei nostri clienti di aggiungere più auto alla rete nella speranza che avrebbero aumentato rapidamente le loro possibilità di ricevere la loro spedizione", ha affermato Matt Garland, vicepresidente dei trasporti. "Purtroppo, l'aggiunta di auto alla rete ha il risultato opposto".
Il porto di Long Beach ha attualmente dieci navi portacontainer all'ormeggio e tre navi portacontainer all'ancora entro 40 NM destinate ai terminal marittimi di POLB. La media all'ancora è di 3.3 giorni.
Prezzi di mercato spot settimanali (DAT)
RPM medio di Dry Van National @ $ 2.70 (-$ 0.08 rispetto alla settimana precedente)
RPM medio nazionale flatbed @ $ 3.45 (+ $ 0.04 rispetto alla settimana precedente)
RPM medio nazionale intermodale @ $ 1.99 (+ $ 0.10 rispetto alla settimana precedente)
I costi del diesel per la scorsa settimana sono stati di $ 5.509 per gallone, in aumento di $ 0.349 settimana su settimana, in aumento del 7% mese su mese e del 75% anno su anno.
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La IATA ha pubblicato una pagina informativa che elenca lo stato delle compagnie aeree a livello globale, accessibile a tutti. Visita la pagina IATA qui.
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