Luglio 16, 2021
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I partner FTL hanno affermato di aver rivalutato la propria attività a marzo e aprile e di aver implementato un aumento del tasso FTL del 6% (in media) senza alcuna resistenza. Ora stanno anche negoziando ulteriori aumenti a luglio e stanno spingendo per un altro aumento del 4% - 6%, ma stanno iniziando a ricevere qualche respingimento dai clienti. Di conseguenza, stanno abbandonando alcuni affari o negoziando aumenti più modesti con alcuni clienti di qualità. Quindi, tutto sommato, ci aspettiamo che i tassi di contratto FTL aumentino del 10% -12% anno su anno. Questi aumenti dei tassi hanno sostenuto aumenti salariali dei conducenti di circa il 10%, il che ha contribuito a mantenere il conteggio dei loro trattori senza sedile a livelli molto bassi, circa solo una piccola percentuale. Il fatturato dei conducenti è aumentato ulteriormente a luglio rispetto agli ultimi mesi. Per quanto riguarda LTL, i vettori registrano un aumento dei prezzi dell'8% quest'anno, con volumi che crescono ben oltre i loro volumi FTL.
L'acquisizione di Transplace da parte di Uber, quali sono le implicazioni per l'industria terrestre nazionale? Uber Freight è cresciuto fino a raggiungere un tasso di ricavi di $ 1.2 miliardi (ma con margini invertiti) e l'aumento degli investimenti in Uber Freight potrebbe essere percepito come negativo per altri broker di camion, tra cui CHRW, HUBG e JBHT. Transplace è probabilmente un cliente della maggior parte dei broker di camion e potrebbe spostare parte della loro attività su Uber Freight, dove ha senso per il cliente. Ma per la maggior parte, gli analisti di Wall Street che seguono i titoli di trasporto quotati in borsa non credono che il controllo di Uber Freight su un grande fornitore di trasporti gestiti abbia implicazioni significative.
Il porto di Long Beach ha attualmente dieci navi portacontainer all'ormeggio e sette navi portacontainer all'ancora destinate ai terminal marittimi di POLB. La media all'ancora è di 4.9 giorni.
Anche il porto di Los Angeles prevede una grande seconda metà del 2021. Le previsioni mostrano che non è probabile che i porti abbiano molte pause quest'anno. Il Previsioni del porto di Los Angeles mostra che il volume delle importazioni nella prima settimana di agosto dovrebbe aumentare di oltre il 76% anno su anno. e la previsione della National Retail Federation mostra un aumento del volume di anno in anno anche ad agosto e settembre.
Le vendite al dettaglio di giugno hanno registrato solidi guadagni annuali, riporta il Dipartimento del Commercio e la National Retail Federation. I funzionari della NRF hanno osservato come le vendite di giugno siano state potenziate dalla promozione annuale di Amazon Prime Day e anche dalle promozioni di altri rivenditori. Ha aggiunto che le temperature record in alcune parti degli Stati Uniti, insieme a tempeste tropicali in altre parti, potrebbero aver avuto un impatto sulle vendite e sulla metodologia utilizzata dal Census Bureau del Dipartimento del Commercio per adeguare i risultati alle variazioni stagionali. Su base annuale fino a giugno, la National Retail Federation ha riportato che le vendite al dettaglio sono cresciute del 16.4% all'anno. Per l'intero anno solare, la NRF ha affermato che nella sua previsione rivista, le vendite al dettaglio dovrebbero aumentare tra il 10.5% e il 13.5%, tra i 4.44 trilioni di dollari e i 4.56 trilioni di dollari. L'economia ei consumi sono particolarmente sensibili alla politica del governo e la spinta che abbiamo visto dal sostegno del governo all'inizio dell'anno continua a mostrare benefici. La riapertura di entrambi i negozi e dell'economia in generale è progredita e i prezzi ancora più alti osservati in alcune categorie di vendita al dettaglio che riflettono le sfide della catena di approvvigionamento non si sono dimostrati un deterrente alla spesa. Man mano che sempre più persone vengono vaccinate ed escono, parte della crescita si sposterà sui servizi piuttosto che sulla vendita al dettaglio, ma c'è abbastanza slancio per supportare entrambi.
La domanda del mercato spot del carico di camion è leggermente moderata negli ultimi 30 giorni, ma rimane significativamente al di sopra della media precedente poiché i commenti indicano che i caricatori continuano a fare affidamento sulla capacità del mercato spot (piuttosto che sui contratti). La domanda del mercato spot durante l'ultima settimana di giugno è del +102% rispetto a un anno fa. La capacità del mercato spot è leggermente migliorata dal minimo di febbraio, ma rimane in calo del 10% anno su anno.
Tassi di contratto più elevati stanno sottraendo volume al mercato degli autocarri spot. Le tariffe spot FTL sono aumentate a livelli impressionanti nell'ultimo anno e gli spedizionieri stanno iniziando a vederle infiltrarsi nelle tariffe contrattuali. I caricatori hanno dovuto affrontare molti dei costi di approvvigionamento aumentati durante tutto l'anno, e poi sono entrati in questo periodo di volatilità dei prezzi spot assolutamente pazzesca alla fine dell'anno scorso quando stavano facendo le loro offerte del 2021. I tassi elevati, l'aumento del numero di spedizioni e la flessione dell'offerta nel 2020 hanno portato la cifra di spesa per giugno a crescere al "ritmo più veloce di sempre" su base annua, con un aumento di oltre il 56% anno su anno. Anche i tassi nei contratti continuano a salire. DAT ha visto che le tariffe contrattuali che entrano nelle guide di percorso sono aumentate del 7% nelle ultime due settimane rispetto alle due settimane precedenti.
Prezzi di mercato spot settimanali (DAT)
I costi del diesel continuano ad aumentare, la scorsa settimana sono aumentati fino a $ 3.344 per gallone, un altro $ 0.01 settimana su settimana, un aumento del 2% mese su mese e ancora un aumento del 37% anno su anno. L'indice DOE Diesel è ora aumentato di dodici settimane consecutive.
I fornitori di Drayage stanno vedendo una forte domanda in questo momento, con volumi attualmente in esecuzione ai livelli di alta stagione dopo aver subito un leggero rallentamento all'inizio del secondo trimestre. Anche i prezzi rimangono molto elevati come l'alta stagione nel 2. Nel frattempo, c'è ancora congestione nei porti della costa occidentale, ma la situazione è migliorata con il progredire dell'anno. Hanno visto un vincolo significativo sulla capacità ferroviaria, quindi i clienti stanno cercando di trovare qualsiasi mezzo necessario per spostare le loro merci, incluso fare più movimenti di camion a lungo raggio di container internazionali. E con un backup di volumi così significativo, gli spedizionieri cercano grandi quantità di spazio in cantiere. Infine, la carenza di attrezzature rimane un vincolo significativo sui volumi sia sul lato chassis che su quello container.
L'autotrasporto LTL entra in estate con forti venti favorevoli. Il trasporto merci LTL sta beneficiando di molti fattori, tra cui le forti vendite di e-commerce, la stretta nel settore FTL, che spinge alcune merci verso LTL e l'accelerazione della produzione in fabbrica. C'è un sacco di merci da spostare per le flotte LTL. Stanno accadendo cose sia dal lato della domanda che dell'offerta che sono molto favorevoli per l'industria LTL, il che consentirà ai prezzi di salire molto più in alto.
I vincoli di capacità dei camion peggiorano al confine tra Stati Uniti e Messico. Le aziende statunitensi che spediscono merci da e verso il Messico sono costrette a innovare e prendere in considerazione nuovi modi per spostare le merci poiché la pandemia di COVID-19 interrompe le reti di trasporto su entrambi i lati del confine. Tuttavia, i caricatori scoprono che le opzioni di trasporto alternative sono limitate, poiché i vincoli di capacità che erano stretti anche prima che la pandemia peggiorassero man mano che l'interruzione persiste. Fino a quando gli Stati Uniti e il Messico non torneranno alla piena produzione, assisteremo a un'atmosfera molto tesa nell'industria degli autotrasporti sia a nord che a sud del confine. Questo spingerà gli spedizionieri a fare cose che non hanno mai fatto prima. Commercio in aumento verso nord Le spedizioni transfrontaliere sono in aumento. Il numero di camion che entrano negli Stati Uniti attraverso Laredo è aumentato del 12.6% anno su anno a 229,568 a marzo, l'ultimo mese per il quale sono disponibili i dati dell'Ufficio di statistica dei trasporti degli Stati Uniti. Su base sequenziale, i valichi di frontiera di camion diretti negli Stati Uniti (gli Stati Uniti non raccolgono dati sui camion diretti al Messico) a Laredo sono aumentati del 24.4% a marzo da febbraio.
Il restringimento della capacità di trasporto continuerà nel 3° e 4° trimestre. Allo stesso modo, il traffico LTL e FTL vedrà una continua crisi di capacità e aumenti delle tariffe. Le condizioni sono diverse da qualsiasi cosa abbia sperimentato il mercato. Molti grandi vettori non accettano nuovi affari. Le medie del supplemento carburante sono in aumento fino al 22%, per tutti i principali servizi di monitoraggio del settore.
Il porto di Long Beach ha attualmente 9 navi portacontainer all'ormeggio e 8 navi portacontainer all'ancora destinate ai terminal marittimi di POLB. La media all'ancora è di 4.4 giorni. La ridotta capacità sulle linee di navigazione porta tassi record, ritardi. Le tariffe giornaliere dalla Cina alla costa occidentale degli Stati Uniti sono aumentate del 66% da gennaio e di oltre il 400% dall'inizio del 2020, secondo il Freightos Baltic Index. I tassi spot dall'Asia al Nord Europa sono aumentati rispettivamente del 92% e del 480% negli stessi periodi. I tassi sono diventati balistici e non sembra che cambieranno fino al prossimo anno.
DAT mostra che alcune corsie a tariffa spot battono i record e i problemi dei conducenti continuano a dominare. Sulla corsa di 372 miglia da Los Angeles a Phoenix, i tassi spot continuano a salire raggiungendo $ 4.44/miglio questa settimana. Si tratta di un aumento di $ 0.12/miglio dalla scorsa settimana e fino a $ 1.42/miglio da febbraio. I tassi spot hanno raggiunto $ 4.25/miglio questa settimana sulla corsia di e-commerce ad alto volume da Los Angeles al mercato dei magazzini di Stockton. Questo è un aumento di $ 1.16/miglio da febbraio di quest'anno. Sulla costa orientale di Atlanta, questa settimana le tariffe spot per i carichi diretti a Orlando sono di 3.89 $/miglio, il più alto che abbiamo mai registrato sulla corsia di 440 miglia. Le tariffe sono ora fino a $ 1.08/miglia anche da febbraio. La stagionalità è tornata sul mercato la scorsa settimana con tassi spot per furgoni asciutti che sono aumentati di $ 0.03/miglio a $ 2.38/miglio. Le tariffe spot per i furgoni asciutti sono ancora $ 0.78/miglio in più rispetto a questo periodo dell'anno scorso e $ 0.39/miglio rispetto al 2018.
Le tariffe spot TL non sono più un premio importante rispetto alle tariffe contrattuali. La chiusura del premio riflette l'aumento dei tassi contrattuali e dei tassi record spot di mercato. Di conseguenza, questa mancanza di premio probabilmente limiterà ulteriori aumenti significativi delle tariffe contrattuali che sono state reimpostate più in alto negli ultimi 6-9 mesi. Ciò indica che le offerte FTL 2021 saranno probabilmente +/- 3% rispetto ai livelli attuali.
Prezzi di mercato spot settimanali (DAT)
I costi del diesel continuano ad aumentare, la scorsa settimana sono aumentati fino a $ 3.331 per gallone, altri $ 0.03 settimana su settimana, + 2% mese su mese, + 23% da inizio anno e ora + 37% anno su anno. L'indice DOE Diesel è ora aumentato di dieci settimane consecutive. Inoltre, i prezzi del petrolio negli Stati Uniti hanno raggiunto il massimo da sei anni in mezzo agli stalli dell'OPEC. I prezzi del petrolio negli Stati Uniti sono saliti ai massimi degli ultimi sei anni quando lo stallo dell'OPEC ha sollevato la prospettiva di un'estate in cui la produzione di greggio non riuscisse a tenere il passo con la domanda in aumento a causa della ressa degli automobilisti che colpivano le strade. I futures per il West Texas Intermediate, la qualità principale del greggio statunitense, sono aumentati del 2.4% da venerdì vicino a $ 76.95 al barile, il livello più alto dal crollo dei prezzi dell'energia alla fine del 2014. Il greggio Brent, il punto di riferimento nei mercati energetici globali, è aumentato dello 0.8% a 77.77 dollari al barile dopo aver recuperato quando la riunione dell'OPEC è stata annullata lunedì.
I vettori hanno notato che il loro numero di spedizioni è aumentato in modo sequenziale a giugno, sebbene i volumi per entrambi abbiano sottoperformato la normale stagionalità dati i vincoli di capacità a seguito di tali forti tendenze di maggio. Credono che le loro reti siano piene in questo momento e stanno cercando di preservare i livelli di servizio, quindi stanno limitando sia i volumi nuovi che quelli esistenti. Uno di loro ha notato che la domanda di beni per la casa sembra essere in moderazione mentre l'economia continua a riaprire. I volumi sono aumentati a due cifre anno su anno nel secondo trimestre, sebbene i tassi di crescita anno su anno continuino a rallentare rispetto a confronti più severi. Nel frattempo, le tendenze dei prezzi continuano ad accelerare, con questi vettori che hanno visto una crescita del rendimento dell'2%-8% nel secondo trimestre, accelerata dal 10%-2% nel primo trimestre. Quindi, nonostante l'inflazione dei costi record, i margini per i vettori sono migliorati in modo soddisfacente in sequenza nel secondo trimestre con un miglioramento dei prezzi e del mix di merci. Per quanto riguarda l'FTL, un vettore TL di medie dimensioni ci ha detto che continua a vedere una capacità FTL molto ridotta, con respinte di gare che si sono mantenute stabili a circa il 5% nel secondo trimestre. Il mercato dei conducenti rimane molto impegnativo poiché il fatturato di questo vettore è aumentato dal 7% nel primo trimestre al 1% nel secondo trimestre, nonostante l'implementazione di due aumenti salariali quest'anno per un totale del 2%. Poiché gli aumenti salariali dei conducenti non hanno un impatto significativo sul reclutamento e sulla fidelizzazione dei conducenti, i vettori stanno seguendo più rotte regionali che offrono uno stile di vita migliore per i conducenti. Alcuni vettori hanno camion parcheggiati in attesa di pezzi di ricambio e nel frattempo non riescono a trovare camion a noleggio sul mercato. Dal punto di vista dei prezzi, i vettori sono ora in gran parte durante la stagione delle offerte e hanno registrato aumenti delle tariffe contrattuali a due cifre. Ma negli ultimi 25 giorni, il ritmo degli aumenti dei prezzi si è per lo più appiattito a livelli molto elevati. Alcuni di loro hanno difficoltà a concludere accordi sui prezzi a lungo termine perché il mercato è stato molto volatile. Di conseguenza, attualmente i vettori hanno circa il 30% del loro volume contrattato con accordi tariffari a lungo termine, mentre l'altro 1% è più flessibile e soggetto a modifiche con adeguato preavviso.
I problemi di servizio di FedEx nel forte mercato LTL sono evidenti prima dell'annullamento delle tariffe non redditizie. Ormai da mesi, i vettori a carico ridotto hanno utilizzato silenziosamente un ambiente ad alta domanda e con capacità ridotta per rimuovere le merci meno redditizie dalle loro reti. La maggior parte delle azioni ha incluso aumenti delle tariffe e un'applicazione più rigorosa delle tasse accessorie e di fermo nel tentativo di liberarsi dagli spedizionieri che hanno operazioni di trasporto e strutture non ottimali. Si dice persino che FedEx stia volando in tutto il paese per posizionarli nelle aree della sua rete con il maggior bisogno nella settimana che precede l'annuncio.
Più società di autotrasporti autonome stanno diventando pubbliche. Negli ultimi 2 mesi, due società di tecnologia per camion autonomi, Embark Trucks e Plus, hanno annunciato accordi per diventare pubblici. Recenti notizie di stampa indicano anche che Aurora si sta avvicinando a un accordo per diventare pubblica e TSP (TuSimple) ha completato la sua IPO ad aprile. Quindi, c'è molto più capitale da investire dopo il trasporto autonomo, oltre a Waymo Via e Torc Robotics.
L'ultimo rapporto mensile del Drug and Alcohol Clearinghouse, amministrato dalla Federal Motor Carrier Safety Administration dal gennaio 2020, ha rivelato che 60,299 titolari di CDL hanno registrato una violazione di droghe o alcol nel clearinghouse al 1 giugno, rispetto ai 57,510 del 1 maggio e fino da 18,860 registrati nella stanza di compensazione al 1 maggio 2020. Ai conducenti con almeno una violazione di abuso di sostanze è vietato guidare un camion commerciale fino a quando non completano un processo di ritorno in servizio, che include la fornitura di un test di follow-up negativo risultato. La percentuale di conducenti che stanno completando il processo di RST è aumentata costantemente nell'ultimo anno, tuttavia, dal 5.2% del 1° maggio 2020 al 22.1% del 1° maggio 2021.
Secondo gli ultimi dati del database IHS Markit PIERS, i volumi di importazione di container caricati sono aumentati del 22% nel porto di Los Angeles e del 14% nel porto di Long Beach. Questi erano rispettivamente i porti numero 1 e numero 3 per volumi di importazione a maggio e dove si concentra la maggior parte delle importazioni asiatiche al momento. Anche Oakland ha registrato un aumento del 41%. Sulla costa orientale, i volumi di New York sono aumentati del 9% quest'anno e del 45% da maggio dello scorso anno. A livello nazionale, i volumi delle importazioni di container sono aumentati del 16% e del 65% dallo scorso maggio, dopo i volumi record di marzo e aprile, normalmente due dei mesi più tranquilli nel calendario delle spedizioni.
Il porto di Long Beach ha attualmente 11 navi portacontainer all'ormeggio e 6 navi portacontainer all'ancora destinate ai terminal marittimi di POLB. La media all'ancora è di 2.5 giorni.
Il prezzo medio di vendita per un veicolo usato di Classe 8 venduto a maggio ha stabilito il record di tutti i tempi, superando la pretesa di aprile a quel titolo, in mezzo alla tendenza di una forte domanda di camion che ancora una volta supera l'offerta disponibile, secondo ACT Research. Il prezzo medio era di $ 58,652 rispetto ai $ 41,027 dell'anno precedente, un prezzo ACT rivisto dalla sua stima iniziale di $ 36,954 nel periodo 2020 dopo aver successivamente aggiunto i partecipanti al suo database.
I volumi intermodali possono continuare a crescere costantemente, riferisce IANA. Le spedizioni totali di maggio sono state 1,616,620, in crescita del 22.4% annuo. I container domestici a 663,282, sono aumentati del 17.9%, con i rimorchi a 102,914, in crescita del 18.6%. Tutte le apparecchiature domestiche a 766,196, sono aumentate del 18% e i container internazionali, o ISO, a 850,424, sono aumentati del 26.6% e un miglioramento delle prospettive economiche. Guardando ai diversi segmenti di attrezzature ha previsto quanto segue:
I tassi spot di Dry-van TL sono aumentati leggermente negli ultimi 30 giorni e sono superiori del 53% rispetto ai livelli di un anno fa (rispettivamente massimi e minimi decennali). Le forti tendenze della domanda (incluso l'uso superiore alla media della capacità del mercato spot) probabilmente continueranno nei prossimi 6+ mesi, probabilmente compensando i primi segnali di espansione ciclica della capacità (ordini di camion di classe 8). L'aumento dei prezzi del carburante probabilmente si aggiungerà ai prezzi del mercato spot, poiché i prezzi rimangono elevati dopo l'interruzione della fornitura di carburante dell'oleodotto coloniale. Di conseguenza, qualsiasi moderazione del tasso rispetto ai livelli attuali sembra essere probabilmente spinta nel quarto trimestre.
Prezzi di mercato spot settimanali (DAT)
I costi del diesel continuano ad aumentare, la scorsa settimana sono aumentati fino a $ 3.300 per gallone, altri $ 0.01 settimana su settimana, un aumento dell'1% mese su mese e ancora un aumento del 36% anno su anno. L'indice DOE Diesel è ora aumentato di 9 settimane consecutive.
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