Aggiornamento del porto degli Stati Uniti - marzo 2021

24 Marzo 2021

Porta LA / LB 

La bassa produttività degli Stati Uniti rispetto all'Asia, dove le fabbriche e le società di logistica, compresi i porti, lavorano 24 ore al giorno rispetto alle loro controparti negli Stati Uniti, sta causando l'arretrato di merci nella California meridionale.  

I portuali negli Stati Uniti non lavorano nei fine settimana. Lavorano solo 112 ore alla settimana all'ormeggio e solo 88 ore alla settimana al terminal, con i magazzini che operano solo durante le ore diurne. La produzione in Asia è superiore del 50% rispetto alle fabbriche statunitensi che lavorano 24 ore al giorno in Asia. Questo non è stato un problema nella prima metà del 2020 poiché la domanda è crollata, con le navi che arrivano sulla costa occidentale degli Stati Uniti solo al 10%.  

I tempi medi di movimentazione delle merci in porto sono aumentati da 4.5 giorni a 7.4 giorni da dicembre. Alcune navi sono al fianco [all'ormeggio] per 11 giorni; non c'erano più navi da noleggiare con 150 caricatori extra nella seconda metà del 2020. Con i ritardi negli Stati Uniti, significava che gli orari stavano scivolando, le navi non tornavano in Asia perché erano in attesa all'ancoraggio al di fuori di Los Angeles e Long Beach . (Fonti: Container-news) 

Le merci sfornate dalle fabbriche cinesi scorrevano attraverso il Pacifico e quindi si aggiungevano al mucchio di merci nella California meridionale. Il porto di Long Beach ha riferito di aver spostato 771,735 unità equivalenti a venti piedi a febbraio, un aumento del 43.3% rispetto ai 538,428 TEU gestiti lo stesso mese dello scorso anno e "il più grande aumento anno su anno per un solo mese nei 110- anno di storia. 

È stato anche segnalato come la prima volta che il porto di Long Beach ha gestito più di 700,000 TEU a febbraio, superando il precedente record stabilito a febbraio 2018 di 109,945 TEU.  

Le importazioni sono aumentate del 50.3% su base annua a 373,756 TEU, da 248,592 nel febbraio 2020. Le esportazioni sono diminuite del 4.9% da 125,559 TEU a 119,416. 

Ma è il numero di container vuoti che si è distinto nei rapporti sui porti statunitensi, e quello di Long Beach è stato stridente. Il numero di container vuoti spostati attraverso il porto a febbraio è aumentato del 69.6%, raggiungendo i 278,563 TEU. La stragrande maggioranza, 265,431 TEU, sono stati spostati in uscita verso l'Asia.  

Durante un comunicato stampa, il porto di Long Beach ha affermato di "continuare a collaborare con le parti interessate per facilitare la movimentazione efficiente del carico. (Fonte: Freightwaves) 

La congestione marittima nei porti di Los Angeles mostra segni di allentamento 

La congestione marittima al di fuori del più importante gateway statunitense per le importazioni dall'Asia ha mostrato segni di allentamento a metà marzo, poiché i lavoratori portuali hanno compiuto progressi riducendo di quasi la metà un arretrato che ha raggiunto il picco di 40 navi sei settimane fa. 

Ventidue navi portacontainer erano in attesa di sbarcare nei porti adiacenti di Long Beach e Los Angeles a partire dal secondo fine settimana di marzo, rispetto alle 29 di una settimana prima, secondo i funzionari che monitorano il traffico marittimo nella baia di San Pedro della California meridionale. Altri tredici dovrebbero arrivare nei prossimi tre giorni, e nove di loro dovrebbero gettare l'ancora. 

L'attesa media per lo spazio di ormeggio è stata di 7.6 giorni, poco cambiata rispetto a 7.5 giorni a settimana fa, secondo il porto di LA. (Fonte: Freightwaves)

I porti di Los Angeles e Long Beach si sono assestati in un modello di congestione che praticamente ogni settore della catena di approvvigionamento internazionale afferma durerà almeno nei mesi estivi - e forse più a lungo - se i volumi della seconda metà non diminuiranno. 
Le recenti metriche sui tempi di attesa dei camionisti, i tempi di permanenza dei container, il numero di navi nel porto e la disponibilità dei telai si sono generalmente stabilizzati, suggerendo che le condizioni non stanno migliorando materialmente ma non stanno peggiorando. 

La durata della congestione dipenderà principalmente dai volumi di importazione da qui all'inizio dell'alta stagione di agosto.

Anticipando le vendite record nel 2021, i rivenditori si aspettano che le esportazioni containerizzate statunitensi aumenteranno del 20% o più ogni mese fino a giugno, anche se dai volumi di importazione insolitamente bassi la scorsa primavera. Secondo PIERS, Los Angeles-Long Beach gestisce circa il 50% delle importazioni totali degli Stati Uniti dall'Asia. Le importazioni asiatiche a Los Angeles-Long Beach hanno raggiunto circa 800,000 TEU al mese dallo scorso luglio, secondo PIERS. Si trattava di un aumento anno su anno di almeno il 10 percento ogni mese.

Le pressioni sul trasporto marittimo dovrebbero continuare almeno fino all'estate

Durante gran parte della catena logistica globale del trasporto marittimo per diversi mesi, si prevede che le difficoltà continueranno anche nel secondo trimestre (Q2) di quest'anno, inclusi prezzi elevati, scarsa affidabilità delle navi, problemi di capacità e gravi carenze di attrezzature. Dei primi 14 vettori, Hamburg Süd è stato il più affidabile a gennaio con una performance al 46.5%, seguito da Maersk Line con il 46.3%. I vettori successivi hanno registrato un'affidabilità degli orari tra il 20 e il 40%, con HMM che ha registrato i livelli più bassi al 21.4%. (Fonte: Sea-Intelligence)

Porto di Long Beach WAVE (stima settimanale del volume avanzato) 
 

Porto di Oakland
I dati di mappatura del traffico marittimo odierni (vedi sotto) mostrano 17 navi ora in coda all'ancora nel porto di Oakland più a nord, con molte altre navi in ​​arrivo. Delle 17 navi in ​​attesa, 11 sono navi box.

La nave di linea francese CMA CGM ha presentato un nuovo servizio Golden Gate Bridge, il primo e unico servizio diretto per Oakland dall'Asia. Il nuovo servizio di CMA CGM, che chiama Oakland per la prima volta il 12 febbraio, è stato creato come alternativa alle congestionate Los Angeles e Long Beach, con l'allarme di linea con sede a Marsiglia questa settimana che prevede che i problemi di congestione nel sud della California dureranno fino a giugno.

In genere, i vettori attivano le navi di recupero, o navi alternative, per prendere il posto di una nave in ritardo. Ma con essenzialmente tutta la capacità già in uso e nessuna nave disponibile per il charter, i vettori stanno semplicemente annullando le partenze per mettersi al passo con gli orari. (Fonte: Splash247)

Porto di Seattle-Tacoma
La Northwest Seaport Alliance ha riferito che le esportazioni complete a gennaio sono diminuite del 13.4% su base annua, da 66,410 unità equivalenti a venti piedi (TEU) nel 2020 a 57,517 TEU di quest'anno. 

"Su base annualizzata, LA e Long Beach gestiscono insieme fino a 19 milioni di TEU rispetto al gateway Seattle-Tacoma, che gestisce circa 3.7 [milioni di TEU], aggiungendo che anche le navi che fanno scalo nei porti della baia di San Pedro tendono ad essere più grandi di quelle nel Pacifico nord-occidentale e quindi impiegare più tempo per scaricare il carico. 
"A causa della significativa domanda di importazioni nel paese dall'Asia, gli operatori navali stanno aumentando le tariffe dirette a est che addebitano ai proprietari di merci per il movimento di merci dall'Asia negli Stati Uniti, e questo sta creando una maggiore redditività per i vettori, Di conseguenza, sono ansiosi di riportare in Asia quelle navi con l'attrezzatura, che si tratti di un carico o di un vuoto, in modo che possano approfittare delle tariffe più elevate di cui godono oggi sul mercato. 
Nel frattempo, le importazioni complete rimangono forti, con un aumento di quasi l'11% anno su anno a gennaio, da 102,878 TEU nel 2020 a 114,083 TEU quest'anno. (Fonte: The Northwest Seaport Alliance)

Porto di New York e NJ
Il porto di New York e New Jersey ha registrato una crescita modesta dei volumi di carico dei suoi container durante l'ultimo anno nonostante la crisi della domanda di Covid-19.
Il principale porto box statunitense ha registrato un nuovo record di container di 7,585,819 TEU, che si traduce in un aumento dell'1.5% rispetto ai dati del 2019.
Il porto avrebbe potuto avere risultati ancora migliori, ma la pandemia, che ha portato alla cancellazione delle chiamate delle navi, a un forte calo della produzione in fabbrica e alle restrizioni sulle attività non essenziali in tutto il mondo durante la primavera e l'estate del 2020, ha causato una significativa diminuzione delle importazioni, con conseguente in perdite fino al 21.9% rispetto allo stesso periodo del 2019.

Tuttavia, secondo una dichiarazione, il porto di New York e New Jersey è rimasto aperto e operativo durante la pandemia, lavorando a stretto contatto con i partner portuali per mantenere il commercio. superando i volumi mensili precedenti per percentuali a due cifre. Allo stesso tempo, ottobre è stato particolarmente forte, diventando il mese più trafficato nella storia del porto, gestendo 755,437 TEU. Allo stesso tempo, il quarto trimestre del 2020 è stato anche il trimestre più attivo nella storia del porto di New York e del New Jersey. Inoltre, il porto ha stabilito un livello record per il carico ferroviario nel 2020 con 705,895 container spostati attraverso la rete intermodale, con un aumento del 6.2% rispetto al 2019.

Porto di Houston
Port Houston si sta posizionando come un'opzione praticabile per gestire più importazioni containerizzate dall'Asia, grazie ai problemi di congestione per gli importatori sulle coste occidentali e orientali.Porti della costa occidentale come il porto di Los Angeles gestiscono ancora una grande quota di merci containerizzate in arrivo il paese dall'Asia, ma Houston e altri porti della costa del Golfo hanno attirato più quote di mercato dall'Asia, hanno detto i funzionari portuali. 

Port Houston gestisce gli otto terminal pubblici che compongono gli oltre 200 terminal, la maggior parte dei quali privati, lungo il porto di Houston. Il porto di Houston si trova a 25 miglia dello Houston Ship Channel, lungo 52 miglia, un corso d'acqua federale. Nel 2020, lo Houston Ship Channel è stato classificato come la via d'acqua più trafficata in termini di tonnellaggio dal Corpo degli ingegneri dell'esercito degli Stati Uniti. Più navi fanno scalo nel porto rispetto ai porti di LA / Long Beach, New Jersey e New York messi insieme, hanno detto i funzionari portuali. A causa della mancanza di elettricità e acqua, i terminal e le strutture per camion di Port Houston sono stati chiusi dal 15 al 19 febbraio. Le chiusure includevano i terminal container di Bayport e Barbours Cut e il Turning Basin Terminal. 

L'attività dei container nel porto è diminuita del 28% a 198,763 unità equivalenti a venti piedi (TEU) nel febbraio 2021, rispetto a febbraio 2020, quando gestiva 255,474 TEU. Port Houston ha resistito alla pandemia COVID-19 per la maggior parte del 2020, pur continuando a vedere un'enorme domanda di carichi di importazione. La Cina è stata il principale partner commerciale di Port Houston a gennaio, con un fatturato di 1.3 miliardi di dollari, secondo i dati dell'Ufficio censimento statunitense analizzati da WorldCity. I principali partner commerciali del porto di Houston sono stati il ​​n. 1 in Cina, il n. 2 in Brasile, il n. 3 in Giappone, il n. 4 in Messico e il n. 5 in Germania. Nel gennaio 2020, i principali partner commerciali sono stati Messico, Cina, Brasile, Corea del Sud e Giappone.

Port Houston sarà il primo scalo statunitense nel nuovo servizio diretto per l'Asia di THE Alliance.

Il servizio EC6 transpacifico inizierà a Kaohsiung, in Cina, e raggiungerà la costa del Golfo degli Stati Uniti attraverso il Canale di Panama. Il servizio EC6 farà scalo nei porti cinesi di Hong Kong, Yantian, Ningbo, Shanghai e Pusan ​​prima di navigare attraverso il Canale di Panama per Houston. Il servizio farà quindi scalo a New Orleans e Mobile, in Alabama, prima di tornare a Kaohsiung.

THE Alliance è stata fondata nel 2017 dal vettore di container oceanico tedesco Hapag-Lloyd. Oltre a HMM, la rete di condivisione dello spazio è composta da Ocean Network Express (ONE) e Yang Ming. (Fonte: Freightwaves)

Confronto della congestione del 2015 nel porto LA / LB rispetto al 2021

Nel 2015 una massiccia congestione in mezzo a controversi negoziati sui contratti con il sindacato dei lavoratori portuali ha convinto alcuni importatori a spostare le attività nei porti della costa orientale e del Golfo e diversificare le catene di approvvigionamento.
La differenza tra la congestione nel 2015 rispetto al 2021-21 risulta essere enorme e in crescita di giorno in giorno. Se la congestione fosse calcolata in termini di TEU all'ancora, non di navi, la differenza sarebbe molto più significativa. 

La congestione nel 2015 si è verificata principalmente nel primo trimestre, con un picco a metà marzo con un massimo di 28 navi portacontainer all'ancora e rimosso sei settimane dopo, una volta che tutti hanno iniziato a lavorare normalmente. Ci sono navi più grandi all'ancora in questo momento rispetto a prima. Quest'anno, il numero di navi all'ancora si è costantemente aggirato intorno a 30, raggiungendo un massimo di 40.

Ci sono almeno alcuni segnali che la crisi della capacità di spedizione di container potrebbe allentarsi, almeno temporaneamente.

L'indice di disponibilità dei container prodotto da Container xChange mostra un netto miglioramento nella disponibilità delle attrezzature per container a Shanghai. (Fonte: Freightwaves)